多家券商火速出擊 167億元科技創(chuàng)新債券“箭在弦上”

　　本報(bào)記者 周尚伃

　　見習(xí)記者 于 宏

　　近日，科技創(chuàng)新債券成為市場(chǎng)熱議話題。

　　在5月7日國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清提到，大力發(fā)展科技創(chuàng)新債券，優(yōu)化發(fā)行注冊(cè)流程，完善增信支持，為科創(chuàng)企業(yè)提供全方位、“接力式”的金融服務(wù)。同在5月7日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告(以下簡(jiǎn)稱《公告》)。

　　在發(fā)行主體范圍方面，《公告》提到，商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)可發(fā)行科技創(chuàng)新債券，聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮投融資服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，依法運(yùn)用募集資金通過(guò)貸款、股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

　　作為資本市場(chǎng)中的核心中介機(jī)構(gòu)，券商積極響應(yīng)政策號(hào)召，火速開展科技創(chuàng)新債券相關(guān)發(fā)行工作。截至5月8日記者發(fā)稿時(shí)，已有中信證券、國(guó)泰海通、華泰證券、中國(guó)銀河、中信建投、招商證券、平安證券等11家券商陸續(xù)發(fā)布擬發(fā)行科技創(chuàng)新債券的相關(guān)公告，首期合計(jì)擬發(fā)行金額達(dá)167億元，體現(xiàn)了“券商速度”。同時(shí)，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，還有多家券商正在籌備科技創(chuàng)新債券的發(fā)行。

　　從上述11家券商擬發(fā)行債券的具體情況來(lái)看，招商證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)50億元，分為兩個(gè)品種，品種一期限為2年，利率區(qū)間為1.3%至2.3%；品種二期限為3年，利率區(qū)間為1.4%至2.4%。

　　中信證券、國(guó)泰海通、中國(guó)銀河分別擬發(fā)行不超過(guò)20億元科技創(chuàng)新債券。其中，中信證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，分為兩個(gè)品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.3%至2.3%；品種二債券期限為3年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.4%至2.4%。國(guó)泰海通本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，分為兩個(gè)品種，品種一為3年期固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.4%至2.4%；品種二為10年期固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.6%至2.6%。中國(guó)銀河本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，債券期限為3年，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為1.4%至2.4%。

　　中信建投、平安證券、國(guó)聯(lián)民生分別擬發(fā)行不超過(guò)10億元科技創(chuàng)新債券。其中，中信建投本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元，債券期限為3年。平安證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元，分為兩個(gè)品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率簿記建檔區(qū)間為1.5%至2.5%；品種二債券期限為3年，票面利率簿記建檔區(qū)間為1.6%至2.6%。國(guó)聯(lián)民生本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元，債券期限為3年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.5%至2.3%。

　　東方證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元，債券期限為3年。華泰證券擬發(fā)行不超過(guò)7億元科技創(chuàng)新次級(jí)債券，債券期限為3年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.5%至2.5%。長(zhǎng)城證券本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)5億元，債券期限為2年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.4%至2.4%。華福證券本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)5億元，債券期限為3年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.5%至2.5%。

　　總體來(lái)看，上述券商擬發(fā)行的科技創(chuàng)新債券，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人和簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

　　對(duì)于發(fā)行科技創(chuàng)新債券的用途，部分券商表示，主要擬將募集資金不低于70%的部分用于通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資等形式專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金等。

　　在中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明看來(lái)，一系列針對(duì)科技創(chuàng)新債券的政策“組合拳”有助于精準(zhǔn)破解科創(chuàng)企業(yè)融資痛點(diǎn)。未來(lái)，科技創(chuàng)新債券有望成為“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)的核心樞紐。